Pampa Energía emitió un bono
internacional por 410 millones de dólares y un cupón de 7,95%

Pampa Energía emitió un nuevo bono a siete años en Nueva York por un total de 410 millones de dólares equivalentes con vencimiento 2031 y una tasa de 8,25%.

 

La compañía recibió ofertas por más de 1700 millones de dólares, en una licitación que incluyó a importantes fondos de inversión internacionales.

El principal objetivo de la emisión fue aliviar los vencimientos del bono de 750 millones que vence en el 2027 y mejorar el perfil de deuda de la compañía de cara a las fuertes inversiones de los próximos años.

“Esta colocación es un orgullo y un trabajo enorme de nuestro equipo, que consiguió la tasa más baja de cualquier emisor argentino desde el 2018” celebró Gustavo Mariani, CEO de Pampa y agregó: “Esto revalida la solidez financiera de Pampa y la confianza que la compañía supo construir estos años entre los inversores”. 

Esta transacción le permite a Pampa aliviar los vencimientos de 2027, que llegaban a una suma cercana a los 750 millones de dólares y consolidar su perfil de deuda de cara a las fuertes inversiones de los próximos años en vaca muerta, incluyendo el desarrollo del yacimiento de shale oil Rincón de Aranda.

6 de septiembre de 2024